Юный и наивный недотепа Тембот, неприкаянное нежное сердце, никак не найдет себе места в жизни. Он готовится открыть свое дело, но друг предает. Он тоскует по родительской ласке, но суровая мать гонит Тембота, попрекая сходством с отцом, а отец никогда не отвечает на звонки. Любая работа валится из рук, потому что Тембот снова засмотрелся на то, как все вокруг дышит и движется любовью, которой он обделен. В долгах и в бегах пуганый битый Тембот не перестанет улыбаться, доверять жизни и радоваться друзьям. Их неразлучная четверка превращается в настоящее братство.
Тина Мастафова, выпускница кабардино-балкарской мастерской Александра Сокурова, дебютирует фильмом о дурацкой юности, которой всегда нелегко, о сердечности, которой всегда не хватает, о беспечности, которая обязательно встретится с большим горем. После финальных титров следует постскриптум, вернее, новый короткий фильм - документальная зарисовка о традициях, призвании и выборе, перед которым поставлены на Северном Кавказе вчерашние дети.